- 亚历克斯属于 20.3% 的群体，他拥有多个储蓄账户来支持不同的储蓄目标。
- 他是 10.2% 的受访者之一，他们没有债务，可以轻松支付账单，并有额外的储蓄。
- 在接受调查的 24.9% 的人中，亚历克斯目前使用理财规划师来帮助他们实现财务目标。他的目标是提前退休。
- 尽管亚历克斯有很强的理财意识，但他还是属于那 20% 的人，在设立退休账户时，他会忽视自己喜欢的银行的特点。
- 亚历克斯代表了那些重视拥有多个储蓄账户以便战略性地分配资金的人群。
在四种客户类型中
Alex 最有可能已经有财务顾问。那么，目标是让他意识到他可以用他的钱做更多的事情，以及您的公司可以如何提供帮助。
这就是FOMO（害怕错过）营销发挥作用的地方。
客户评价和案例研 韓國手機號碼 究是一个很好的起点。收集后，您可以在各种广告活动中使用它们（搜索引擎、社交媒体、电视和广播广告）。
当然，我们谈论 FOMO 时不能不谈网红营销。即利用社交媒体网红和思想领袖来宣传您服务的好处。找出您的目标客户在这个人群中经常光顾的地方，并将您的精力集中在那里。
客户特征四：财务不安全的寻求者
姓名：Casey
年龄：28岁
性别：非二元性别
理财习惯：
- 凯西属于那 30% 可以支 将坏牌转化为赢牌的实用技巧 付账单但没有存款的人，这表明这些人可能缺乏应急准备。
- 凯西的财务目标包括建立应急基金并对自己的财务未来感到更有安全感，这是受访者中最受欢迎的目标。
- 他们承认过去犯过财务错误，例如超支、没有应急基金等，并渴望了解更多。
- 凯西 (Casey) 代表寻求财务安全和教育以便做出更明智决策的个人。
您如何才能锁定像 Casey 这样的 原创评论 潜在客户？通过关注金融知识。预算规划师、博客文章和操作指南等免费资源将吸引像 Casey 这样的客户访问您的网站。
您甚至可以在 YouTube 上举办免费网络研讨会，或在 Instagram、TikTok 和 Facebook 上进行现场问答。
虽然像 Casey 这样的客户目前可能还没有能力聘请财务顾问，但这些免费资源可以帮助他们做到这一点。一旦他们有足够的信心聘请顾问，您就可以确定您的品牌将成为他们首先想到的品牌。
财务顾问的最佳营销渠道
一旦你建立了自己的客户档案或借鉴了我们上面的客户档案，就该开始营销工作了。那么，财务顾问的最佳营销渠道是什么？来看看吧！
社交媒体和财务顾问
对于财务顾问来说，社交媒体是拼图中的一个重要部分。从 Facebook 到 YouTube 再到 TikTok，社交媒体可以接触到所有人口统计和背景的潜在客户。
然而，作为金融顾问营销策略的一部分，它经常被忽视或未得到充分利用。
为什么？如果一定要我猜的话，我会假设谁对金融咨询感兴趣以及他们在哪里闲逛。
不要以为你的目标客户是 40 岁以上的人，因此更有可能在 Facebook 上闲逛。在我们的一项调查中，17% 的受访者表示他们已经与财务顾问合作。在这 17% 的人中，92.5% 的人年龄在 18 至 25 岁之间。