讓我們看看一些可用的軟體選項、它們的差異以及如何選擇最適合您需求的軟體。
什麼是代理客戶管理軟體？
代理客戶管理軟體是企業用來管理客戶以及與客戶相關的所有內容的程序：請求、票據、合約、文件、帳單和其他重要資訊。此類代理軟體的目標是簡化流程。除 帳戶管理 此之外，它所做的主要事情是提供更好的B2B 客戶體驗。
您最不想做的事情就是每次客戶有問題或需要為內容行銷團隊或自由工作者建立簡介時，都在電子郵件、記事本和影片記錄中摸索資訊。
除了實際的專案管理部分之外，代理客戶管理軟體的一些 最重要的功能包括以下內容。
自助服務功能
對於那些想要自己解決問題並了解事情進展而無需聯繫代理商的人來說，客戶自助服務非常有用。透過自助服務，客戶可以檢查專案狀態、查看重要文件、透過訊 帳戶管理 息系統提出問題，甚至追蹤計費。
允許您的客戶自行訪問資訊是一個雙贏的場景 – 他們可以按 whatsapp 號碼列表 照自己的節奏和方式進行訪問，而您的團隊可以專注於代理運營而不會經常受到干擾。
訂閱管理
如果您的代理商採用訂閱模式，則必須採用清晰且有組織的方式來追蹤訂閱。一個好的代理管理系統將具有訂閱管理功能，包括自動計費、發送續訂提醒以及在必要時更新信用卡資訊。這使得您的團隊和客戶的流程更加順利。
理想情況下，它還允許您設定免費試用，以便客戶可以在升 帳戶管理 級到付費方案之前短暫測試您的服務。
發票訪問
同樣，代理客戶管理工具應該允許您讓他們存取所有發票。自動 簡訊潛在客戶生成：如何透過簡訊尋找客戶 發票和付款提醒可以減輕您團隊的負擔。
此外，將所有發票放在一個地方可以讓雙方更輕鬆地追蹤 帳戶管理 付款和過去的交易——這是全年非常有用的功能，尤其是在納稅季節。
文件訪問
良好的管理平台還將使您（和您的客戶）能夠共享和存取文件。當您的客戶擁有未完成的文件時，機構經理可以方便地了解這些文件的位置，以便輕鬆存取這些文件。
機構管理軟體文件訪問
它還使團隊中的每個人都可以更輕鬆地存取與專案相關的重要文件和訊息，從而無需不斷地來回溝通。
客戶溝通
溝通對於維持良好的代理與客戶關係至關重要。可以這樣想：溝 帳戶管理 通越有效，你被誤解和麵臨潛在問題的可能性就越小。一個好的代理客戶管理工具將具有促進客戶溝通的訊 007數據 息傳遞和電子郵件功能。
這將所有討論集中在一處，從而更輕鬆地追蹤客戶資訊和更新，並幫助您避免「他說她說」類型的情況。